Anspruch & Zielsetzung

Kunden mit hohen Vermögen erwarten mehr als gute Beratung – sie erwarten strategische Expertise, tiefes Marktverständnis und eine souveräne Gesprächsführung auf Augenhöhe. Dieses Seminar richtet sich an Private Banker, die ihre Wertpapierkompetenz gezielt vertiefen und ihre Beratung auf ein exzellentes fachliches Fundament stellen möchten.

Inhalte – fundiert, relevant, strategisch

• Kapitalmärkte verstehen & einordnen
• Makroökonomische Zusammenhänge, Zins- und Geldpolitik, geopolitische Einflussfaktoren
• Marktzyklen, Volatilität und deren Bedeutung für die Vermögensstruktur
• Produktwissen mit strategischem Fokus
• Fondsstrategien, ETFs, strukturierte Produkte, Zertifikate, Anleihen
• Einsatzmöglichkeiten im Kontext von Vermögensdiversifikation und Risikosteuerung
• Verbundlösungen im Private Banking-Kontext
• Individuelle Fondsstrategien, Nachhaltigkeit, Vermögensverwaltung
• Strukturierte Produkte, Marktmeinungen, Zertifikate mit Mehrwert
• Fondsgebundene Vorsorgelösungen für vermögende Privatkunden
• Aktuelle Trends & regulatorische Entwicklungen
• ESG-Investments, Digitalisierung, steuerliche Rahmenbedingungen
• MiFID II, Geeignetheit, Dokumentation im Private Banking

Ihr Nutzen

      Nach dem Seminar sind Sie in der Lage:

• komplexe Kapitalmarkt- und Produktzusammenhänge sicher zu erklären
• individuelle Investmentstrategien fachlich fundiert zu entwickeln und zu vermitteln
• die Verbundlösungen gezielt im Private Banking-Kontext einzusetzen
• Ihre Beratung mit fachlicher Exzellenz und persönlicher Wirkung zu gestalten
  
  

Besonderheiten

• Deep-Dive-Sessions mit aktuellen Marktanalysen
• kollegialer Austausch auf Expertenniveau
• Fallstudien aus dem Private Banking-Alltag
• Ihr persönlicher Kompetenzkompass für die Beratung vermögender Kunden