Quer-/Wiedereinsteiger
Modul: Die Fachworkshopkombination
Unser Modul „Die Fachworkshopkombination“ bietet eine intensive Vertiefung in zentrale Themen des Wertpapiervertriebs. Die Teilnehmer erwerben fundiertes Wertpapierfachwissen, das für eine kompetente Beratung und Kundenbetreuung entscheidend ist. Darüber hinaus werden Altersvorsorgelösungen umfassend behandelt, um individuelle Strategien für die Vorsorge der Kunden zu entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Steuerrecht im Wertpapiervertrieb, wodurch rechtliche Grundlagen und steuerliche Aspekte klar und praxisnah vermittelt werden. Dieses Modul eignet sich ideal für die erfahreneren Berater, die ihre Expertise erweitern und ihren Kunden einen ganzheitlichen Beratungsansatz bieten möchten.
Die Einzelschritte
Wertpapierfachwissen
Ziel des Moduls
Sie steigen neu oder nach einer Pause wieder ins Wertpapiergeschäft ein? Dann ist dieser Workshop Ihr idealer Einstieg. Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Wertpapierarten, deren Funktionsweise und die Grundlagen des Kapitalmarkts. Ganz ohne Fachchinesisch – dafür mit vielen Beispielen und Raum für Ihre Fragen.
Inhalte
- Grundlagen des Wertpapiergeschäfts
- Überblick über Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs
- Chancen und Risiken verständlich erklärt
- Aktuelle Entwicklungen am Kapitalmarkt
- Einfache Erklärung zentraler Fachbegriffe
Nutzen
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit Wertpapieren
- Sie verstehen Zusammenhänge und können Kund:innen kompetent begleiten
- Sie legen den Grundstein für Ihre weitere fachliche Entwicklung
Methoden
- Interaktive Workshop-Elemente
- Praxisbeispiele und Gruppenarbeit
- Austausch und Diskussion
- Kurze Impulse mit direktem Praxisbezug
Lernziele
- Sie kennen die wichtigsten Wertpapierarten und deren Eigenschaften
- Sie verstehen grundlegende Zusammenhänge am Kapitalmarkt
- Sie können Kund:innen erste Fragen zu Wertpapieren sicher beantworten
- Sie erkennen Chancen und Risiken und können diese verständlich erklären
Altersvorsorgelösungen
Ziel des Moduls
Altersvorsorge ist ein zentrales Beratungsthema – und gleichzeitig oft mit Unsicherheit verbunden. In diesem Modul erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Vorsorgelösungen und lernen, wie Sie Kund:innen kompetent und verständlich begleiten. Der Fokus liegt auf Praxisnähe, Klarheit und einem sicheren Umgang mit typischen Fragen und Einwänden.
Inhalte
- Überblick über gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge
- Funktionsweise und Zielsetzung verschiedener Vorsorgeprodukte
- Chancen und Grenzen einzelner Lösungen
- Gesprächsanlässe und Beratungsimpulse
- Umgang mit typischen Kundeneinwänden
Aktuelle Entwicklungen und Fördermöglichkeiten
Nutzen
- Sie gewinnen Sicherheit im Thema Altersvorsorge
- Sie können Kund:innen strukturiert und verständlich beraten
- Sie erkennen individuelle Bedarfe und passende Lösungsansätze
Methoden
- Praxisnahe Fallbeispiele
- Austausch und Diskussion
- Kurze Impulse mit direktem Transfer in die Beratung
- Interaktive Übungen zur Gesprächsführung
Lernziele
- Sie kennen die wichtigsten Altersvorsorgelösungen und deren Unterschiede
- Sie können Kund:innen bedarfsgerecht beraten
- Sie argumentieren klar und verständlich – auch bei komplexen Themen
- Sie gehen souverän mit Einwänden und Unsicherheiten um
Steuerrecht im Wertpapiervertrieb
Ziel des Moduls
Steuerliche Fragen gehören zum Alltag im Wertpapiervertrieb – und sind oft mit Unsicherheit verbunden. In diesem Modul erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten steuerrechtlichen Grundlagen, die Sie in der Beratung kennen sollten. Ziel ist es, steuerliche Zusammenhänge verständlich zu erklären und typische Kundenfragen souverän zu beantworten.
Inhalte
- Grundlagen der Besteuerung von Kapitalerträgen
- Abgeltungsteuer und Freistellungsauftrag
- Verlustverrechnung und Besonderheiten bei Fonds
- Steuerbescheinigung und Jahressteuerbescheide
- Gesprächsanlässe und typische Kundenfragen
- Was darf beraten werden – und wo sind Grenzen?
Nutzen
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit steuerlichen Themen
- Sie können Kund:innen kompetent und verständlich informieren
- Sie kennen Ihre Rolle und Grenzen in der steuerlichen Beratung
Methoden
- Praxisbeispiele und Fallstudien
- Austausch und Diskussion
- Kurze Impulse mit direktem Praxisbezug
Interaktive Übungen zur Kundenkommunikation
Lernziele
- Sie kennen die steuerlichen Grundlagen im Wertpapiervertrieb
- Sie können typische Kundenfragen sicher beantworten
- Sie erkennen Beratungsgrenzen und verweisen gezielt weiter
- Sie kommunizieren steuerliche Inhalte verständlich und kundenorientiert